Bachelor Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque-Assurance
Commerce
Saint Lô Campus 1
12 mois
Rentrée
Septembre
Langue(s)
Français
Rythme de l'alternance
2 semaines en formation / 2 semaines en entreprise
Modèle de suivi
En présentiel
Présentation
Description
Le Bachelor Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque-Assurance est une formation de niveau Bac+3 orientée vers la professionnalisation dans le domaine commerce, management. Vous développez des compétences opérationnelles et de pilotage, tout en consolidant votre capacité à analyser une situation, conduire des projets et travailler avec différents interlocuteurs. L’alternance permet de mettre ces acquis en pratique et de développer une expérience professionnelle significative.
Objectifs
Le Bachelor Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque-Assurance a pour objectif de former des professionnels capables de conseiller et accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels, tout en développant et fidélisant un portefeuille clients.
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels,
- Analyser les besoins et la situation des clients,
- Conseiller et commercialiser des produits et services bancaires et assurantiels,
- Développer et fidéliser la relation client,
- Conduire des actions de prospection et de développement commercial,
- Évaluer et maîtriser les risques liés aux activités de banque et d’assurance,
- Appliquer la réglementation et les procédures du secteur,
- Utiliser les outils numériques au service de la relation client et de l’activité commerciale.
Métiers visés
Après la formation, vous pouvez notamment exercer les métiers suivants :
- Chargé de clientèle en assurance,
- Chargé de clientèle bancaire,
- Conseiller en crédit immobilier,
- Chargé de développement clientèle des particuliers,
- Responsable de développement / Grands Comptes,
- Responsable partenariat, Chargé d’affaires / Responsable d’agence.
Programme et déroulement
Programme
Le programme du Bachelor Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque-Assurance s’organise autour des compétences nécessaires pour conseiller les clients, développer un portefeuille et commercialiser des solutions adaptées dans le respect de la réglementation :
-
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque-assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter,
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale,
- Bâtir des actions de prospection omnicanale,
- Mener des entretiens de prospection,
- Évaluer ses résultats de prospection.
-
Commercialisation de produits banque/assurance d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels
- Diagnostiquer le besoin du client,
- Évaluer son profil de risque,
- Conseiller son client avec déontologie,
- Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients,
- Négocier et contractualiser la vente.
-
Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Exercer une veille réglementaire en banque assurance,
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients,
- Recueillir et exploiter les avis clients,
- Évaluer sa performance commerciale.
Info pratiques et accessibilité
Infos pratiques
En alternance
Durée : 12 mois, soit 511 heures en formation.
Rythme en alternance : 1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise.
Modalité : présentiel.
Accessibilité
Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question relative au handicap, un référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr
Prérequis
Niveau requis
La formation est accessible :
- aux titulaires d’un diplôme ou titre de niveau 5 (Bac+2),
- ou aux candidats ayant suivi un niveau Bac+3 non validé, avec une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans.
Profil recommandé
Vous avez le sens commercial, le goût du contact et de l’écoute, appréciez les challenges et l’animation d’équipe, et souhaitez évoluer dans le secteur de la banque et/ou de l’assurance.
Modalités de sélection
La sélection s’effectue sur dossier de candidature et entretien de motivation, à partir de janvier.
Comment candidater ?
Déposez votre candidature entre janvier et septembre.
Validation
Type de reconnaissance de la formation délivrée
Diplôme inscrit au RNCP 36591 – Certificateur CCI France – Niveau 6 – Échéance de l’enregistrement 01/07/2027 comme Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque assurance.
Diplôme CCI France délivré dans le cadre du réseau CCI Négoventis de +120 campus
- Taux d’insertion global moyen à 6 mois : 90%
- Taux d’insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 82%
Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question relative au handicap, un référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr.
Méthodes d'évaluation
Validation par bloc de compétences
Epreuves finales
Compétences attestées dans le cadre d’une VAE.
Vie du campus
Un campus à taille humaine
À Saint-Lô Campus 1, profitez d’un environnement convivial qui favorise les échanges et la proximité avec les équipes. Formateurs, responsables de formation et équipes FIM Campus sont présents tout au long de votre parcours pour vous accompagner dans votre formation et votre projet professionnel.
Une vie de campus qui enrichit votre formation
Votre expérience ne se limite pas aux cours ! Événements, rencontres, projets, animations et temps forts viennent rythmer l’année. Autant d’occasions d’échanger avec d’autres apprenants, de développer votre réseau et de vivre pleinement vos années d’études à FIM Campus.
Un environnement tourné vers le monde professionnel
Rencontres avec des professionnels, projets concrets et liens avec les entreprises permettent de rester connecté aux réalités du terrain. Un véritable plus pour développer votre posture professionnelle, mieux comprendre les métiers de la banque et de l’assurance et préparer progressivement votre entrée dans la vie active.
Financement & tarifs
Financement
Cette formation peut être financée dans le cadre :
- de l’alternance (contrat de professionnalisation),
- de l’apprentissage (contrat d’apprentissage),
- d’un Projet de Transition Professionnelle -PTP- salarié ou demandeur d’emploi,
- d’un financement individuel,
- d’une Validation des Acquis de l’Expérience – VAE,
- d’un financement spécifique pour demandeur d’emploi avec possibilité de prise en charge des coûts de formation,
- de la formation continue (Pro-A plan de formation…),
- du CPF-CPA.
Tarifs
- Etudiant/Individuel (hors CPF) : 3 850€
- CPF Formations Longues : 7€ à 10€/h
- Période Transition Professionnelle : 13€ à 15€/h
- Professionnalisation: 6€ à 20€/h selon volume horaire et politique nationale de la branche
- Apprentissage : gratuit pour l’apprenti
- VAE : frais de dossier : 50 € + frais d’accompagnement : 750 € + frais d’inscription : 250 € par bloc
- Epreuves de rattrapage : 100€ par bloc-unité (après cursus)Tarif de nos formations 2026/2027
Indicateurs de performance
-
Taux de satisfaction :
75%
-
Taux de recommandation :
63%
-
Taux de réussite à l'examen :
88%
-
Taux d'insertion :
100%
Les résultats exprimés ci-dessous représentent une moyenne des résultats obtenus sur les 3 années précédentes. Taux d’insertion apprentissage à 6 mois mesuré via « l’enquête Seine » COHORTE 2022.